华讯投资：弱化指数判断 深挖市场机会

来源：华讯投资　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2019-04-03

　　　在经历了连续2天大涨后，周二两市指数虽然有所震荡，但在前期强势股再度活跃的刺激下，市场显示出极强的承接力量。截止收盘，上证指报收3176.82点，上涨0.2%，深成指报收10260.36点，下跌0.07%，创业板指报收1754.16点，下跌0.38%。

　　具体到盘面上，受成交量的再度放大刺激，像互联网金融、工业大麻、军工等近期题材概念股再度活跃。与此同时，以数字中国、知识产权、移动支付为代表的科技题材也表现得较为突出，市场表现出极强的活跃性。之所以如此，我们认为和昨天公布的宏观数据带来的市场信心密不可分——3月官方制造业PMI重回荣枯线上方，并且创下2018年9月以来新高，这表明前期各种逆周期调节政策正在发挥作用，市场预期实体经济正在逐步走稳，尤其是从4月1日开始，我国将降低增值税税率水平，受益于企业负担进一步减轻，市场预期经济回暖的趋势将更为明朗，而对于股市来说，经济的好转是实实在在的利好。这是吸引场外资金入市的最重要的原因。

　　在这样的情况下，我们建议投资者弱化对于指数的关注，对于大盘，我们认为只要支撑本轮行情的两大基础——市场制度改革的红利和宏观政策逆周期调节带来的博弈机会还继续存在，大的趋势就不会发生太大的改变。在此基础上更应该关注股市机会的挖掘。一直以来，我们强烈建议投资者关注以“科技新基建”为特征的人工智能、工业互联网、大数据中心行业，其中根本的原因就是在这些领域里，既是我们的短板，又是我们最有可能实现弯道超车的行业。举个例子，在这三个行业当中大数据中心无疑是最为基础，也是最为重要的。在普通人的概念里，大数据中心就是以往我们熟知的互联网数据中心(IDC机房)，但实际当5G技术开始商用，物联网、工业互联网、云计算等将大规模应用，互联网大数据将呈现爆炸性增长。根据美国IDC公司预测，从2018年到2025年全球大数据将从33ZB增至175ZB，——每天有超过60亿消费者与数据发生互动，相当于全球人口的75%。2025年，每个联网的人每隔18秒就会有至少1次数据交互。这种交互将产生超过90ZB数据！这些数据的产生就会带来储存增长，目前全球已安装的储存容量也将从5ZB增长到16.5ZB，而这当中中国的份额将越来越高——2018年美国占比29.1%，2025年将降至28.5%，中国这一占比将从18.3%增长到19.8%，这还仅仅只是一个静态评估！随着生产力提升、城市智能化推进、AI技术的提升，这些数字都还有着极大的弹性！数据越来越多，类型越来越多，来源越来越广，应用越来越广，这意味着传统的互联网数据中心将不可能满足需求，这一个互联网行业当中最底层的结构将面临着跨时代的改变！而现代意义上的大数据中心，不是简单的数据储存，还必须解决怎么采集、怎么存储、怎么管理的难题，而且未来的大数据更多的将是非结构化数据，过去针对结构化数据的信息资源目录体系与交换体系，肯定跟不上接下来社会信息化的发展和变化，因此我们相信未来在这个领域里一定会出现类似于谷歌这样的伟大中国企业。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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