国常会发起新一轮“设备更新” 利好哪些行业？

来源：界面新闻　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2024-03-05

　　新一轮大规模设备更新政策部署落地。

　　3月1日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

　　会议指出，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。

　　这是近期国家高级别会议第三次提及“设备更新和消费品以旧换新”。

　　上月召开的中央财经委员会第四次会议曾指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。

　　该会议还强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。

　　去年12月召开的中央经济工作会议也在“扩大国内需求”的要求中提出，要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

　　中金研究指出，在设备更新方面，存在替换需求的老行业设备更新将受益。

　　“船舶、煤机、轨交等行业在寿命层面处于替换上行周期，若有进一步政策激励，可以刺激或者前置部分替换需求。”中金研究称。

　　以船舶行业为例，随着全球平均船龄的提升、碳排放标准趋严，船舶行业将加快更新。

　　当前国内头部船企上市公司包括中国船舶(600150.SH)、中国重工(601989.SH)、中船防务(600685.SH)、中国动力(600482.SH)等。

　　据克拉克森，目前全球船队平均船龄已达到12.6年。克拉克森预估有31%的船队运力CII评级为D或E级，预计未来几年全球船队将加快更新。

　　CII是船舶每单位运输功的平均二氧化碳排放量指标，也是国际海事组织(IMO)为实现航运温室气体减排的战略目标而制定的一项强制性措施。

　　船舶的营运CII评级分为A、B、C、D和E五个等级，A级最优，E级最差。船舶的评级将影响其在不同国家和港口的待遇。 

　　除船舶外，国金证券认为，以机床为典型代表的通用机械后续有望迎来更新需求的高增长。

　　据《中国基金报》，通过各机械细分板块的设备生命周期推算，机床、锅炉、油气设备、纺织设备受到更新需求带动弹性较强，设备更换需求相对于2023年的弹性均位于100%以上，其中机床弹性居首。

　　机床又称工业母机，是制造机器的机器，主要为各类工业提供各类机械设备，是构成现代工业的“心脏”，是生产一切工业品的基础设备。

　　从机床更新周期看，传统机床的更新周期约为8-10年。按照10年测算，上一轮机床消费高峰为2011-2014年，现阶段正进入新一轮换代周期。同时叠加产品的高端化升级以及政策利好因素提振，近几年机床消费需求有望增长。

　　工业母机行业的主要上市公司有秦川机床(000837.SZ)、拓斯达(300607.SZ)、博亚精工(300971.SZ)、海天精工(601882.SH)等。

　　此外，受大规模设备更新政策落地影响，工程机械行业板块近期也表现得较为活跃。

　　2022年12月1日，工程机械等非道路移动机械开始实施“国四”排放标准。

　　据《证券时报》，此次中央推动新一轮大规模设备更新将有望促进工程机械设备更新换代，推动老旧机型出清，加速存量“国三”排放标准机型切“国四”进程。

　　工程机械龙头三一重工(600031.SH)上月在互动平台表示，“近期召开的中央财经会议，研究大规模设备更新等问题，会议指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。本次大规模设备更新，对整个工程机械行业的回暖具有促进作用。”

　　除三一重工外，工程机械行业的头部企业还包括中联重科(000157.SZ)、徐工机械(000425.SZ)、恒立液压(601100.SH)等。

　　粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，设备更新和以旧换新政策有助于统筹扩大有效需求和供给侧结构性改革，夯实经济回升向好基础，加快经济绿色转型。

　　罗志恒分析称，从产业转型升级和经济绿色发展的角度来看，企业和居民的存量设备具有很大的更新换代空间，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，废旧资源得到循环利用。

　　去年年底的中央经济会议提到，要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。海通证券表示，提高技术、降低能耗、减少排放或是本轮设备更新的重要方向。

　　据央视新闻报道，清华苏州环境创新研究院副院长么新表示，实施新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新既是一个惠民工程，同时也是实现高质量发展、构建新发展格局的关键措施。

　　“整个生产工艺、生产装备不仅面临绿色化、低碳化，还有产品质量安全的一些要求，也面临向着智能化、数字化、信息化升级的趋势。”么新说。

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